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鸣人一个人落寞的坐在秋千上，不敢回家将自己的成绩告诉武诚，虽然武诚在今早和鸣人说了不用担心，一定能没问题，可就是因为武诚这样说，加上武诚这么多年的教导，才让鸣人更加愧疚。
“真是爸爸的好女儿！今天晚上让你妈妈做一顿大餐！好好庆祝一下！”
“哈哈哈！不愧是我儿子，果然对你来说这考试没什么挑战性嘛~”
一旁还有几名家长看到了一边大树秋千上的鸣人，继而谈论起了鸣人。
“喂~就是那个孩子吧？”
“是啊！似乎只有他一个人没有及格啊。”
“哼！那也是他活该！要是那种人当上了忍者就糟了！毕竟那孩子……”
“喂！接下来的可不能说啊！”
这时水木老师出现在了鸣人的身后，问道：“怎么一个人坐在这里？”
“水木老师……”
“不敢回家告诉你爸爸吗？”
鸣人点了点头。
“想不想聊聊？”水木老师一笑又说：“我知道一个好地方，跟我来！”
一处体育馆顶楼的露台上，鸣人和水木二人坐在露台沿上，鸣人荡着腿问：“那为什么总是针对我呢？”
“其实啊，伊鲁卡老师并不是想针对你，也没有想为难你的意思。”水木老师停顿了一下，看着天边的夕阳缓缓的说：“我想啊，伊鲁卡老师他一定是想让鸣人你真正变得强大。毕竟他看到了你的努力……”
“可是……我真的很像毕业啊。”
水木老师突然间一笑，说道：“既然如此……也只有这样才能行了~”
鸣人的注意被水木的话吸引住了，看向水木惊道：“什么？！”
“就告诉你一个特别大的秘密吧~”水木露出和煦的微笑说道。
鸣人一听马上就来了精神，问道：“是什么？”
“是在火影办公室里有一个这么大的卷轴，这个里面记载着一些忍术，只要学会了这里面的忍术，无论考试的成绩是如何，都会让学会那卷轴内忍术的学生毕业的，这个可是秘密，属于隐藏的毕业方式，专门是考验学生的前行能力，鸣人你可千万不要告诉别人哦。”水木比划了一下卷轴的大小说道。
“真的吗？！”
“当然是真的了。”水木老师又补充道：“对了，等你今晚拿到卷轴后，就到村东头的树林那处木屋等我，我会当场给你测试的，如果通过……”
“我一定会通过的！”鸣人站起身，挥舞了一下拳头说道。
鸣人先是回到了家，看到武城没在家，就自己吃了点东西，然后写了个便签贴在了冰箱上。
等到了晚上大多数人都入睡的时间，见武诚还没回家，就起身出了屋子，朝着火影岩那边赶去。
进入火影办公室出乎意料的简单，连门都没有上锁，而且那巨大的卷轴就摆放在一处角落，生怕别人看不见一样，鸣人也没多想，直接抱起卷轴就朝着村东头跑去。
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