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关内众军府由他们管辖。每军将、副各一人，选出能力和声望都极佳的人任高职，亲自督促士兵耕田战斗。这样一来，兵马自然一天强于一天，所向无敌。武德六年（公元623年）二月刘黑闼、徐圆朗被唐军平定后，李渊认为天下已定，被废除，现在又重新设立。
李世民便桥会盟图辽陈及之
此图是唐高祖李渊之子秦王李世民于武德九年（公元626年）在长安近郊的便桥与突厥颉利可汗结盟。图中右侧全为突厥人，下跪者即颉利可汗。
六月，罗艺被李渊派去驻扎在华亭县和弹筝峡，姜行本断石岭道作防御之势。但灵州遭进犯，李渊忙派张公瑾为主将，温彦博为副将前往抵御。七月，唐州都督在新城与□□交战，唐军失利，李渊急调李高迁屯太谷、张公瑾屯石岭御敌，又令李世民守蒲州（今山西永济西），防备突厥突然攻打长安。八月，突厥一路进攻灵州，另一路逾石岭攻打并州城。后又连攻沁、潞、韩三州。李渊令李靖出潞州道，任瓌屯太行山一线，此二人负责□□防务，保卫中原。但颉利可汗亲率军十余万大肆掳掠朔州。唐将张公瑾与温彦博在战争中均遭失利，张公瑾在太谷不敌突厥，全军覆灭而逃奔李靖，温彦博被俘不屈而被流放阴山。□□获胜后西攻灵州，被灵州都督李道宗击败。不久，颉利可汗派使入唐约和，向北撤兵。
（5）不战而和
武德九年（公元626年）二月，原州受突厥进攻，唐派将军杨毛出击。三月，□□攻灵州。当时唐臣欧阳胤正在奉命出使□□，想要率领五十名部下突袭颉利可汗，不料因机密泄露而被颉利可汗囚禁起来。四月，□□连续进攻原州、朔州、泾州。唐将李靖与颉利可汗在灵州峡石激战一整日，才将敌军击退，但颉利可汗又转而进攻西会州（今甘肃靖远）。五月，秦州、兰州又受到突厥进攻。六月，陇州、渭州也受攻打，李渊令将军柴绍率军出击。七月，柴绍在秦州大败□□，打死敌兵千余人。随后□□又派使者入唐约和。八月初九，李世民即位，但国内政局仍由于玄武门之变而不稳。这时，梁师都力劝□□抓此战机攻唐，于是，颉利可汗、突利两可汗合十余万骑冲杀而来，战线拉到泾州、武功，唐京城戒严备战。转眼间，□□兵锋直指长安东北七十里的高陵。二十六日，唐猛将尉迟敬德与□□在泾阳激战获胜，数千人被斩首，但□□的攻势并未被化解。二十八日，颉利可汗率大军进至距长安约五十里的渭水便桥，他在渭水北岸列阵进行军事恫吓，危逼长安，并且派心腹执失思力作为使者到唐刺探虚实。李世民毫无惧色，厉声斥责道：“我曾与你可汗面结和亲，多次送金帛、贡品无数。今你家可汗背弃盟约，引兵入寇，不讲信义，可你还敢自吹强盛，现我先斩你，再去破敌。”执失思力由于害怕而请求世民饶恕他，萧瑀、封德彝也请以礼遣回。李世民道：“放他回去，□□还以为我胆怯，必更加飞扬跋扈，暂且将他囚禁于门下省，等候发落。”
随后，李世民亲出玄武门，仅带房玄龄、高士廉等六骑直至渭水南岸，隔河面对□□，高声责备颉利可汗不应弃盟背约，化玉帛为干戈。□□看见李世民亲自出门迎战，都暗暗吃惊。这时，唐诸军相继而至，旌甲蔽野。颉利可汗见李世民挺身先出，军队整齐划一，士气旺盛，而探察虚实的执失思力又被扣不回，不知道唐太宗的用兵之法，因此心有顾虑，不敢贸然挥军进攻。太宗洞察敌方心理，指挥众军后撤一步，列好阵势，自己单枪匹马地深入敌阵与颉利可汗对话。萧瑀认为这太冒险，拉马力谏。太宗说：“这件事我已经考虑清楚了，□□之所以敢全军出动，攻打我京都，必是以为我们发生了玄武门之变，政局不稳，而我又新即帝位，不可能出兵御敌。现在要向他们示弱，只守城而不攻打，□□定会纵兵大掠，那时将为害不浅。因而我自己骑马出战，既显示轻视他们，又能增加我军威望，必能胜利，还要乘他们不备打乱敌军计划。何况□□孤军深入内地也是顾虑重重，所以我们此战必能胜利，议和也必能成功，想要战胜□□，就在此一拼了。”果然不出所料，当日颉利可汗派使谈和，李世民同意，随即回宫。三十日，李世民亲自在渭水桥上，与颉利可汗斩白马盟和。唐赠送的大量金帛给□□之后，突厥引兵撤回。
萧瑀请教李世民道：“与□□未和之时，将领们纷纷请求出战，陛下不许，可不久敌方自退，这是什么原因呢？”李世民解释道：“我观察，□□兵虽多而阵不严整，他们君臣无不寻求贿赂。当双方约和时，只可汗独在渭水西岸，其他官员却过河到东岸拜见我，我若在宴中将他们灌醉后统统擒获，再乘势进攻，必大败□□。而且，□□攻泾阳时，我就令李靖、长孙无忌率兵埋伏在□□北归必经的豳州。那时，□□如丧家之犬，前有伏兵，后有追兵，想要打败他们是易如反掌。但我所以不战，因我即位日浅，国家还不安定，百姓不富，应当休养生息。一与□□交战，肯定耗费人力物力；□□怨恨既深，必然惧而备战，那就影响我远期目标的实现。今我不战讲和，以钱财贿赂他们，彼方已满足欲望，自然会不战而退，而且会志意骄惰，不复设防；我则积蓄力量以待时机，可一举根除敌患。老子曰‘将欲夺之，必固与之’，正是此意！”因为与□□讲和，所以李靖埋伏在豳州的军队也按兵不动。李世民就这样以智退敌，化险为夷。九月，□□赠唐羊万口，马三千匹，太宗不收，只是请求归还从中原掳走的平民百姓以及前兵败被俘的温彦博。
（6）□□内乱
李世民清楚知道，这样还不足以完全解除边患，为彻底消灭□□，他抓紧时机战备。二十二日，李世民引诸卫骑兵统将等，在显德殿庭习射，并教导说：“从古至今，边疆从未有过太平之时，狄戎时常侵扰。边疆稍稍平静一点，将士们就忘记作战，终日享乐，那么敌人来时必将措手不及。今日朕不让你们修建宫苑，而专习骑射；政事之暇，你们都练武，突厥入寇，则让你们做统帅。这样，中原百姓才可以安心务农。”此后，持之以恒，每日训练数百人，并且亲自去查看。士兵中箭法优秀的赏以弓、刀、帛，对其他将帅也加奖励，群臣无不阻拦，都说一群武夫在宫中习武弄拳实在不雅，而陛下亲临其间，多么危险。他一概不听，说：“帝王视四海如一家，率土之内，皆朕的子民，难道还猜忌自己的宿卫之士！”将士听后深受感动，无不竭尽全力，苦练骑射本领，数年之间，成就了一批骁勇善战的骑兵劲旅。
贞观初年，□□内部分崩离析。颉利可汗任用汉人，秉掌大权，“多变更旧俗，政令烦苛”，颉利可汗还信任西域胡人而疏远族人，这些都招致了大多数突厥人的不满。“胡人生性贪婪，又多变”，一有风吹草动必摆摇不定，当时连年大雪，牲畜冻死很多，颉利可汗由于天灾而用度不足，就对归附的其他诸部横征暴敛，导致各部人心离散，纷纷脱离颉利可汗的控制，推薛延陁部的夷男为可汗，与唐朝联系，夷男被唐朝册封为真珠毗伽可汗。此时，铁勒的回纥、薛延陀、拔野古等见颉利可汗政乱，接连反叛，他也无力制服。五月，苑君璋投降。当初，突厥兵在苑君璋的带领下攻陷马邑之后，苑君璋面对唐军反击杀高满政，据恒安死守。他的士兵都是中原人，大多脱离他投奔唐朝。由于害怕，苑君璋也主动投诚，请求将功补过，去防守北疆，高祖答应了他。苑君璋请求订契约，雁门人元普被高祖派去送给他金券。颉利可汗又派人前来招降，苑君璋心中忐忑不安。恒安人郭子威劝他说：“现在突厥正值强盛之时，不能和他相敌，应该依靠它以观其变。恒安这地方地势险要，易守难攻，你不应该受他人限制。”苑君璋于是将元普拘捕送至突厥，再次与突厥联合，并多次入侵唐帝国。到五月，看到颉利可汗政事混乱，知道突厥无法依靠，于是率兵马投降。苑君璋被太宗封为隰州都督、芮国公。
颉利可汗势单力薄，百姓争相逃离。恰遇天下大雪，积雪数尺之厚，牛、羊、马大多冻死，百姓饥寒交迫，颉利可汗担心李唐王朝乘机发兵，于是带领兵马到朔州边境，扬言要会猎，实际上是为了防御唐军进攻。鸿胪寺卿郑元出使突厥还朝，对太宗说：“突厥内部的兴盛、衰落，从羊马的状况就可知道。现在突厥百姓饥饿、羊马数量剧减，这是将要灭亡的征兆，不会超过三年。”太宗认为很正确。群臣都劝说太宗借机攻打突厥，太宗说：“刚刚与人家订盟却要背约，太不守信；利用人的灾祸，这是不仁义；如此获得胜利，这不是勇武的行为。即使突厥各部落都离散叛逆，牲畜死伤殆尽，朕还是不出击，一定要等到他们有罪过，然后再出兵讨伐。”真珠统俟斤与高平王李道立被西突厥统叶护可汗派至长安，献上五千匹马，宝钿金带无数，以迎娶唐公主。颉利可汗不希望大唐与统叶护可汗和亲，派兵多次侵扰，又派人对统叶护可汗说：“如果迎娶大唐公主，必须从我们的领土经过。”统叶护可汗为此十分担忧，最后没有成婚。
突利因颉利可汗举兵攻打而向唐朝求援。太宗与大臣们商议说：“我与突利以兄弟相称，他有急难我不能不救。然而颉利可汗也和我们订有盟约，怎么办呢？”兵部尚书杜如晦说：“突厥这个民族向来不遵守约定，没有信用，以后必定要背约，现在如不乘其混乱而进攻，以后将后悔莫及。以智谋乘乱攻打，舍弃将要灭亡的，这是自古以来就有的道理。”二十日，辖领各部的契丹族首领投降唐朝。颉利可汗派使臣来大唐，请求换回契丹部族，并以梁师都为代价。太宗对突厥使臣说：“契丹如今已是我大唐部族，而不是你突厥臣下，你们为什么来讨还？梁师都本是中原汉人，大肆侵吞我大唐土地，欺压我大唐百姓，突厥接纳他并且予以保护，大唐兴兵讨伐梁师都，你们却与大唐为敌，出兵援梁，梁氏已如鱼游釜中，我们早晚会将其消灭的。即使一时不能消灭，我们也不至于为了得到他而牺牲契丹百姓的切身利益。”
在此之前，太宗曾寄书给梁师都劝他归顺大唐，他始终不允，现在突厥内部政局混乱，争斗不休，已不能再庇护梁师都。夏州都督府长史刘旻、司马刘兰成被唐太宗派去领兵对付他，刘旻等人多次派遣轻骑兵将梁氏占据区的土地禾苗肆意践踏；又常使反间计，离间其君臣，梁师都又因为得力部下秘密谋反而对他的部下猜忌万分，此时梁氏内部已经大乱，其国势渐衰，投降唐朝的人络绎不绝。刘旻等知道时机已到，请太宗让其出兵。太宗派殿中少监薛万均、右卫大将军柴绍率兵进攻，又让刘旻都进逼。梁师都以挟制之。据字朔方城的梁师都率兵出城，列阵于朔方东城下，刘兰成按兵不动。梁氏夜半逃跑，刘兰成追击，大破梁氏。突厥发兵救梁师都，走到离朔方数十里时与唐兵相遇，双方奋力拼杀，突厥精疲力竭，终于败退。于是唐军包围朔方城。突厥兵不敢救援，城中粮草尽失。二十六日，梁师都被自己的堂弟梁洛仁杀死，献城投降，唐朝以该地为夏州。代州都督张公谨上奏称，现在可以平定突厥，原因有六：第一，颉利可汗任用奸臣，为人残暴，诛杀忠良不得人心；第二，突厥很多部族已经叛离；第三，突利、拓设、欲谷等部一向不和；第四，天降灾害，粮食缺乏；第五，任用奸诈善变的胡人，远离其族人，唐军一到，必引起内部变乱；第六，北方的汉人已成气候，大军出塞后必群起响应。太宗认为既然颉利可汗打算与唐朝和亲，却又出兵援助大唐之敌梁师都，实属背信弃义。于是任命李靖为行军总管，张公谨为副总管，二人率大军征讨突厥。
（7）平定□□
李世民审时度势，认定此时为铲除□□的最佳时机。张公谨提及的是外部条件，唐政局完全稳定则是得以出兵的内部条件。而且贞观三年（公元629年），经济充裕，关中丰收，特别是几年来李世民精心训练了强大的骑兵劲旅，可以在与□□作战的辽阔战场上大展身手了。于是他以颉利可汗先前既请和亲，又援唐反贼梁师都为理由，发动大规模的战略进攻。十一月十五日，李世勣被派去打通汉道，李靖出定襄道，李道宗出大同道，柴绍出金河道，卫孝节出恒安道，薛万彻出畅武道，共汇集六路大军共十余万人，都受李世勣节度，分道合击□□。不久，在灵州首战中，李道宗的部队就宣布告捷。这一消息使北方各部族和□□大为震动，同罗、拔野古、奚、仆骨、靺鞨纷纷投降唐。有些□□部众虽受颉利统辖，但也降唐。十二月十四日，突利可汗亲自入唐朝拜。
贞观四年（公元630年）正月，李靖率领三千骁骑自马邑出发，在恶阳岭驻扎，于当天夜晚突袭定襄城，获得前所未有的胜利。突厥颉利可汗想不到李靖出兵如此神速，大惊道：“唐朝并没有派全部兵力向北方进军，李靖怎么敢孤军深入到此处。”突厥兵一天屡次受到惊吓，于是将牙帐迁移至碛口。李靖又遣间谍用离间计分离其心腹，颉利可汗的亲信康苏密立刻携隋萧后及炀帝孙子杨政道，归降唐朝。与李靖一样，李世勣也已马到成功。李世勣埋伏在通往阴山以北的要隘，颉利可汗全然不知，被杀了个措手不及。初八，突厥颉利可汗的军队在阴山被李靖大败。
先前，颉利可汗兵败后，带领残余兵力逃窜至铁山，同时派执失思力谒见太宗，当面谢罪，请求献地投降，自己入朝抵罪。鸿胪寺卿唐俭等人被太宗派去抚慰，又命李靖领兵迎接颉利可汗。颉利可汗表面上一心归顺，极为谦卑，其实内心另有一番打算，想要积聚力量，等待时机，等草青马壮之时，再逃回漠北重整旗鼓。李靖与李世勣在白道会合，共同谋划道：“虽然颉利可汗被打败，其兵马还很强大，如果他逃往碛北一带，仍然有旧部下可以依靠。现在使颉利可汗感到不必这样做的原因是朝廷的使者已经到了突厥营地。我们如果挑选精锐骑兵一万人，只需要二十天的粮草供给，活捉颉利可汗并不是什么难事。”二人将他们的计谋告诉张公瑾，张公瑾说：“皇上既然已经接受他们投降，他们就是唐朝的部族了。况且我国使者仍在那边，怎么能贸然进攻呢？”李靖说：“当年韩信打败齐国所凭借的就是偷袭。唐俭等人不值得怜惜！”于是在夜里率兵先行，李世勣随后，行军到阴山，遭遇突厥一千多营帐，唐军全部将其俘获并命其跟随。颉利可汗见到大唐使者唐俭后十分高兴，心情有所平静。那天天降大雾，李靖抓住这大好时机，派苏定方带领两百名精兵作为前锋，等到距离突厥牙帐只有七里时，才被发现。颉利可汗已来不及抵抗，只有先逃。李靖大军赶到，突厥兵溃散而去。唐俭及时脱身回到唐朝。此役过后，突厥兵有一万多人被杀，俘虏男女十余万人，获得牲畜数十万头，隋义成公主被杀，她的儿子叠罗施也被活捉。颉利可汗想要率领一万多人越过沙漠，李世勣军队守住碛口，颉利可汗兵到，却过不去，手下首领兵士又纷纷投降，唐俘虏颉利可汗五万余人。
不久，李世勣得胜的消息传到了朝廷。
李靖等平定□□的捷报传到唐太宗耳边，太宗对侍臣道：“以前太上皇刚刚创立国家时，为保国家稳固，百姓平安，不得不向突厥称臣。对此我一直深感不安，痛心疾首，觉也睡不稳，吃也吃不好，今天终于消灭了突厥，洗我奇耻大辱，了我毕生夙愿。”李渊太原起兵时向□□称臣一事，本是唐朝后来讳莫如深的不光彩的历史。李世民将这一秘密随口说出，既说明他高兴得忘乎所以，更说明对于大唐稳定天下，消灭□□具有何等重要的意义。
颉利可汗被押到长安后，李渊父子非常高兴，庆贺了一番。后来，李世民采纳温彦博的建议，实施怀柔政策，将□□安置在东起幽州，西至灵州的广阔区域，划分突利可汗统属之地，设置祐、顺、化、长四州都督府，又将原属颉利可汗的地方划分为六州，西边置云中都督府，东面设定襄都督府，以二府管辖当地百姓。唐太宗打败□□，将阴山至大漠的广大地区全部纳入大唐的版图之下，统一了北部国境，进一步加强了北方少数民族同汉族的联系。在各族民众里，唐太宗也树立起了崇高的威望。周围各部落、各部族的首领纷纷前来降服，到长安朝见唐太宗，加“天可汗”的尊称给太宗，意思是指唐太宗是国内各族首领公认的皇帝。