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安史之乱后，强盛的唐朝开始走下坡路。首先是藩镇割剧的出现，这些藩镇往往是父死子继，兄终弟立，完全不把朝廷放在眼里。德宗一度想改变这种局面，却遭到了藩镇的剧烈反抗。在众藩镇中，朱和李希烈甚至称帝，逼得德宗仓皇逃命。无奈之下，德宗默认了藩镇父死子继、兄终弟立的惯例。在租庸调制无法实行的情况下，唐王朝推行杨炎的两税法。在民族关系方面，唐与吐蕃发生了激烈的冲突。文化方面，颜真卿的书法登峰造极，而忧国忧民的杜甫则无愧于“诗圣”的称号。
1仆固怀恩之叛
广德二年（公元764年）正月，仆固怀恩发动叛乱。
（1）仆固怀恩进克东京
仆固怀恩，是铁勒部人。贞观二十年（公元646年），铁勒九个姓的大首领带领众人投降。分别安置在翰海、燕然、金微、幽陵等九都督府，别为蕃州，任仆骨歌滥拔延为右武卫大将军、金微都督，音讹成为仆固氏。仆固怀恩是乙李啜所生，而乙李啜又是歌滥拔延所生，他们世袭都督这一官职。
仆固怀恩擅长作战，熟于用兵，纪律严明。安禄山叛乱，仆固怀恩跟随朔方节度使郭子仪到云中讨伐贼人，打败贼军；在背度山又打败薛忠义，杀死了敌方七千骑兵，把马邑攻了下来，同时还俘获了薛忠义的儿子。后进军与李光弼会合，在常山、赵郡、沙河、嘉山一带战斗，赶走史思明。肃宗即位时，仆固怀恩与郭子仪同赴灵武。那时，同罗部落叛变，北上侵犯朔方，郭子仪率仆固怀恩迎击，仆固怀恩的儿子仆固玢战败时投降了虏人，后来他自己趁敌人不注意跑了出来，仆固怀恩因为他曾经投降敌人而十分生气，因此把他给杀了。将士们很受震动，以后都勇猛死战，击破贼兵，缴获马、骆驼、器械甚多。
代宗派遣中使刘清潭出使回纥，重修旧好，还打算把回纥的军队征调过来讨伐叛乱的史朝义。刘清潭来到回纥王大庭。当时回纥登里可汗已经受史朝义的诱惑，史朝义曾对他说：“唐室相继有大丧事，现在中原没有皇帝，可汗应当急速前来与我们共同攻打唐室。”回纥可汗信以为真。刘清潭将诏书递给可汗，说道：“先帝虽然驾崩，但是现今的皇上已经即位，当今的皇上就是那当年与叶护一同收复了长安和洛阳的广平王。”当时回纥已经调动军队到三受降城，见州、县都成为废墟，于是困辱唐朝的刘清潭。刘清潭把使者派回了唐朝，把这里的情况向皇帝进行了汇报。并且说：“回纥调动了全国十万军队前来！”京师上下大骇。代宗派遣殿中监药子昂前去忻州南面慰劳回纥军队。当初，回纥毗伽阙中汗曾向唐朝为登里可汗求婚，唐肃宗把仆固怀恩的女儿嫁给了登里可汗做妻子，被人称为登里可敦。回纥可汗请求与仆固怀恩相会，仆固怀恩当时在汾州，代宗命他前去见面。仆固怀恩劝说回纥可汗不能辜负唐朝的恩典信义，回纥可汗很高兴，派遣使者上表，请求帮助唐朝讨伐史朝义。回纥可汗刚开始打算从蒲关进入到中原，然后经过沙苑出潼关后向东开进。药子昂劝可汗说：“关中屡次遭受兵灾，民生凋弊，没有物质可以供给，恐怕会使可汗失望。叛军全在洛阳，请可汗从土门攻略邢州、州、怀州、卫州，向南进军，得到各州的资财，以补充军备。”回纥可汗不答应。药子昂又请回纥可汗“从太行山开始向南进军，占据河阴，从而控制叛军最为重要的地方”，回纥可汗也不同意。药子昂又请回纥可汗从陕州大阳津渡过黄河，食用太原仓的粟米，与诸道军队共同进军，回纥可汗这才答应。
起初，仆固怀恩奉肃宗诏令在太原和回纥可汗相会，因为回纥可汗是仆固怀恩的女婿，河东节度使辛云京担心他们合谋袭击军府，不仅把城门给关了，还派了很多人守备，也不犒劳部队。史朝义被平定后，仆固怀恩奉诏送回纥可汗北出边塞，往来途经太原，辛云京都闭城不见。仆固怀恩十分恼怒，上书代宗奏明实情，代宗却没有答复他。仆固怀恩率领朔方镇兵数万人驻扎汾州，派遣其子御史大夫仆固率领士兵一万人驻扎榆次，副将李光逸、李怀光、张维岳等分别驻扎祁县、晋州、沁州。李怀光本是勃海人，姓茹，是朔方将领，因功而被赐姓为李。
中使骆奉仙到达太原，辛云京和他的关系很好，并且对他说回纥要和仆固怀恩合谋造反，谋反的迹象已经败露。骆奉仙在返京途中经过仆固怀恩的驻地，仆固怀恩当着自己母亲的面设宴款待骆奉仙。宴席中，仆固怀恩的母亲屡次责问骆奉仙说：“你和我儿子是结拜的兄弟，现在又和辛云京亲近，你为何要两面结交呢！”酒酣，骆奉仙在仆固怀恩起身舞蹈的时候把自己缠头用的彩物送给了他。仆固怀恩准备酬谢，说：“到端午节时，我们再开怀痛饮一天。”骆奉仙坚持请求返回京师，仆固怀恩于是把他的马藏匿起来，骆奉仙对随从说：“早晨，仆固怀恩的母亲责问我，仆固怀恩又藏了我的马，他们准备杀掉我了。”那天夜间，骆奉仙翻墙逃走，这令仆固怀恩大吃一惊，急忙追上他并将马还给他。八月十三日，骆奉仙回到长安，上奏说仆固怀恩谋反；仆固怀恩也将全部情况上奏代宗，请求杀掉辛云京、骆奉仙。代宗不问双方情由，却让他们和解。
宝应元年（公元762年），唐军与回纥军发起总反攻，取得重大胜利，仆固怀恩收复东都，并令其子右厢兵马使仆固等乘胜追击，平定河朔。史朝义委署的相州节度以相、卫、邢、、赵几州降于唐将李抱玉等，恒阳节度李宝臣以深、恒、定、易四州降于辛云京。朝义自缢而死。郭子仪认为仆固怀恩平定河朔有大功，让元帅之位于仆固怀恩，遂授仆固怀恩河北副元帅、尚书左仆射兼中书令、灵州大都督府长史、单于镇北大都护、朔方节度使等几个头衔，另加食封四百户，加上以前的食封户已有一千户。
获得高位与极大荣誉的仆固怀恩送回纥可汗还蕃，师出太原之北，碰了钉子。仆固怀恩对汉族将领的冷漠和猜忌感到无法忍受，就上书向皇上告状，却一直没有得到批示。这时有人嫉妒仆固怀恩之功，上表诬陷怀恩早有谋反之心，迟早要造反。代宗把事情说成是一种误会，并不追究。
（2）仆固怀恩述功
安史之乱以来，仆固怀恩一门有四十六人死于征战，他有嫁女边域、说服回纥、收复两京、平定河朔等大功劳。他内心很不平衡，不明白为什么像他这样对皇上忠心耿耿，并且立了很多卓越的功劳的大臣却在平定了史朝义叛乱后，被别人排挤和陷害，屡屡遭受别人的冷漠。于是他上书历数自己的六大功绩，并将这些功绩说成是六大罪过。
他上书替自己申辩，说：“先前奉诏送回纥可汗回国，我倾家荡产，才使得回纥可汗回去。但是我们路经太原时，辛云京、骆奉仙他们关闭城门，不来迎接也就算了，却还命令自己的手下扮作小偷出来偷窃我们的财物。这一切引起了回纥人的不满，多次打算纵兵掳掠，幸亏我尽力解劝，晓之利害，方使得他们出塞回国。辛云京、骆奉仙害怕我先上奏论理，于是就胡乱说是由于回纥人当时手中有武器，还勾结了李抱玉说要一一列举我的罪名。我冷静下来，认真思考了一下，我的罪状有六条：一是，过去同罗叛乱，我替先帝扫清河曲。二是，我儿子仆固被同罗俘虏，后来乘机逃回，我把他处斩来号令将士。三是，我不该把两个女儿嫁到蛮夷之地，而这一切都是为了帮助国家和他们联姻，从而消灭叛军。四是，我与儿子仆固不惜生死，为国效命。五是，河北叛军近来归附朝廷，节度使手中仍然握有重兵，我前去安抚，安定军心，使他们不再反叛。六是，为了解救朝廷的危难，我去劝说回纥出兵。天下已经平定，我又送他们回国。我既然有六条罪状，实在应当杀头，只应饮恨九泉、含冤千古，还有什么可说的呢！朝廷对我的恩惠我一直铭记在心，日夜都在想如果能在皇上您身边服侍您多么好啊！然而来被杀，朝廷没有公布他的罪状，诸道节度使谁不疑虑恐惧呢！近来听说陛下下诏要召回几个人，但是他们都不敢来。实际上是他们都害怕宦官在您面前说他们的坏话，怕自己不明不白地冤死在您的手下。难道是大臣们不忠诚吗？只是因为邪恶的宦官伴随在陛下左右的缘故。况且，我前后上奏控告骆奉仙，
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